Ναυαγώντας σε μια άγνωστη χώρα, η Βιόλα αναγκάζεται να μεταμφιεστεί σε νεαρό άντρα και παίρνει το όνομα Σεζάριο προκειμένου να υπηρετήσει στην αυλή του δούκα Ορσίνο. Σύντομα ερωτεύεται τον Ορσίνο, αλλά, αλίμονο, εκείνος αγαπά την κόμισσα Ολίβια, και ούτε που υποψιάζεται ότι η Ολίβια τον περιφρονεί, αλλά τελικά θα ερωτευτεί τον ευγενικό Σεζάριο! Θα μπορέσει ποτέ η δύστυχη Βιόλα να αποκαλύψει την αληθινή της ταυτότητα;